自从汉辽双方再度议和之后，大汉忙着调动兵马，转运粮草，辽国那边也没有放松，也在同期进行。而从实际上来看，辽国的备战已足有两年，并且，在落实的过程中，已不只是为了西征，还趁机对辽西北地区的部族力量进行一次整合。
一直以来，由于辽国的统治核心地区在东部地区，这就使的北面以及西北诸部，虽然臣服，归顺统治，但实际上辽廷对这些地区的控制很薄弱。尤其是，在前次汉辽战争中，辽国遭受重创，国再加内乱，国力大损。
弱肉强食是草原上生存交往最基本的准则，辽国中枢强大之时，他们接受统治，缴赋上贡，是心悦臣服。然一旦有衰落迹象，臣服的狼狗，也会毫不犹豫地露出獠牙，反口咬之。
当然，就辽国而言，也没到那个地步。但是，在这几年耶律璟忙着戡乱平叛，安政抚民的过程中，西北的部族也确实有离心倾向。再加上有一个太平王耶律罨撒葛，在那里收容部众，潜图异志。
有鉴于此，耶律璟几次西狩，并加强辽西北地区的军力，也是可以理解的。并且，他显得十分有耐心，都是循序渐进，逐步进行。为了安抚其弟耶律罨撒葛，耶律璟还特意允诺他，由他为主帅，统领大军西征，打下西域之后，只要一半的财货，然后再把西域以及金山地区正式封给他。
对于耶律璟的许诺，耶律罨撒葛相信了，并配合进行征召部卒。到乾祐十五年秋，辽国的西征准备已经基本做好了，自达旦、室韦、乃蛮等部卒中征召了两万部卒，再加上从上京派来的五千人，以及西北地区的镇戍军，合计三万余骑，在燕然山以东的招州集中训练。
其后，在誓师出征之前，耶律罨撒葛被突然拿下，押解回临潢府。为了辽国内部的稳定，耶律璟是失信了，其后在耶律罨撒葛的怨骂之中，辽国皇室中的后起之秀耶律斜珍被拜为西征主帅，以西北路招讨使的名义，率军西征。
如论动兵的时间，辽军还要在刘皇帝下诏平南之前，而动用的军队，也以西北部众为主。以邻为壑，用战争转移国内的矛盾，是个屡试不爽的办法。并且，于耶律璟而言，是件风险不大的事情，胜则大掠西域，扬其军威，振其国力，固其统治，哪怕失败了，于辽中东部的统治没有太大影响，反而削弱了西北诸部族的实力。而在作为统治核心的地区，仍旧保有一定的实力，也足以防备不测。
由于相隔太远，加上封锁，等辽军西进的消息传到灵州之时，已经是九月底了，等再传到开封，平南大军已在南方战场上，攻城拔寨，节节胜利了。
而对于辽军西进的事情，刘承祐虽然关注，但实则是望洋兴叹。过了这么久，其进展如何，没有有用的消息传来，而一想到这些，刘皇帝见着占据甘肃地区的回鹘人，就觉得格外碍眼......
朝廷上下已在为天下即将归于一统而兴奋，刘皇帝却也忍不住去想，西海未定，河西未复，哪里谈得上一统？
“辽军若侵入西域，必然引起动乱，东西联络断绝，商路受阻，其情况如何，必有体现！”自个儿思考了许久，刘承祐吩咐着：“以枢密院的名义，给柴荣去书一封，让他切切关注！”
“是！”
“赵卿，你曾巡视西北，对于西北事务也算熟悉了，如今辽军果真进行了，你说说看，辽军西征对大汉会有什么影响，会对西北边境产生多大威胁？”刘承祐心中隐忧，问赵匡胤。
类似的话题，此前刘承祐君臣是讨论过的，此时再度提起，赵匡胤的看法反而愈加明确了，说：“陛下，臣以为不必过于忧虑。西域距离我边陲三千里之遥，中隔归义军、回鹘，即便被其攻破，其想要自西向东威胁大汉边境，也是万难。
再者，契丹的统治区域，以其上京、东京为主，位置太过偏僻，东西两边相隔万里，如何能够并力南侵，如今大汉关山尽固，纵使其能造成一些麻烦，也不过是疥癣之疾。
另外，当即西北的形势，吐蕃四分五裂，陇西诸族归附，真正可以为患者，唯有定难军及党项人，如今也被朝廷牢牢地钳制着。朝廷在西北地区，已然经营十多年，安民、抚戎、强军，有足够的实力，维护其稳定。
因此，大汉西北边防，纵然谈不上毫无破绽，在朝廷有所防备的情况下，辽国如欲自西北取得大的突破，也非易事！”
“赵卿此言，莫非是在安我心？”听其一番评述，刘承祐露出一抹释然的笑容，问赵匡胤。
“臣只是据情势而答罢了！”闻问，赵匡胤拱手，道：“陛下，待平定南方，尽土地、百姓，得财税丰足之地，届时以大汉国力之盛，军力之强，北固关山，西控河朔，纵契丹之大，又岂能真正威胁到大汉社稷？相比之下，该是契丹更需担忧他们的安危，岂有中国强盛而容北狄猖獗者？汉武之匈奴，隋唐之突厥，可都是他们的前车之鉴！”
赵匡胤这话里，透着一种浓烈的自信。刘承祐闻之，竟有种惊奇感，想了想，两眼也焕发出一些神采，感慨着道：“赵卿此言，甚是有理啊！朕也早该扭转固有之观念了，这么多年富国强兵，南平诸国，北复关山，早该有足够的底气应对任何挑战！”
......
刘承祐是带着一种愉悦的心情离开枢密院的，径往广政殿，提前受了吩咐，以宰相魏仁溥为首的一干中书大臣，已然等候着了。
入殿落座，环视一圈，就如往常，刘皇帝毫不废话，直接道：“朕刚从枢密院过来，江南、江西地区，已彻底占领，岭南战事，也只余广西少许蛮州尚未收复，可以说，对江南、岭南的战事，已彻底进入收尾巩固阶段。
军事上的任务，已经完成得差不多了。接下来，如何安抚，使其充分纳入朝廷治下，可就要看诸公的了！江南以及岭南，大小六十余州军，几乎又是一个川蜀，且地域之狭长，民情之复杂，更甚于川蜀，想要实现安治，是个不小的挑战啊！”
刘承祐言罢，作为首相的魏仁溥主动道：“陛下，臣与诸僚，针对江南、岭南之情况，已粗拟几条治策，还请陛下过目！”
示意了下，孙彦筠赶忙上前接过，躬身呈与刘皇帝。事实上，在经过荆南、湖南、以及川蜀的攻略后，对于如何接受州县，安民治政，朝廷实则已经很有经验了。既有前例可循，那做起来，倒也不是特别艰难，只要宏观上把控好，具体落实阶段，以当下大汉官僚的执行力，还是值得信任的。
而魏仁溥所拟，要说新意，也确实没有什么新意，像旧官留任，北官南调，推行汉制，颁布汉法，废除杂税等，都是有经验可循的事。川蜀地区当初的政策，如今只需挪过来，稍加更改便是了。当然，每个地方都有每个地方的特殊性，但大方向是相通的。
因此，对于魏仁溥所呈条陈，刘承祐直接表示认可：“可照此颁布！”
“是！”
当然，刘承祐召集重臣前来，可不是只走这样一个流程形式的，端正身体，轻描淡写地说道：“听闻江南勋贵、土豪甚多，朕有意挑选豪左，充实各州！”